(SeaPRwire) – CHARLOTTE, N.C., 28. Okt. 2025 — Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) („Prenetics“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Gesundheitswissenschaftsunternehmen, gab heute den Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Angebots mit besten Bemühungen (das „Angebot“) von (i) 2.722.642 Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von 0,0015 USD pro Aktie des Unternehmens (die „Stammaktien“, wobei die im Angebot verkauften Stammaktien die „Aktien“ sind), (ii) Optionsscheine des Unternehmens zum Kauf von bis zu 2.722.642 Stammaktien (die „Class A Common Warrants“) und (iii) Optionsscheine des Unternehmens zum Kauf von bis zu 2.722.642 Stammaktien (die „Class B Common Warrants“ und zusammen mit den Class A Common Warrants die „Common Warrants“) zu einem kombinierten Angebotspreis von 16,08 USD pro Aktie und den dazugehörigen Common Warrants (der „Angebotspreis“) bekannt.
Die Class A Common Warrants haben einen Ausübungspreis von 24,12 USD pro Stammaktie (oder 50 % Aufschlag auf den Angebotspreis). Die Class B Common Warrants haben einen Ausübungspreis von 32,16 USD pro Stammaktie (oder 100 % Aufschlag auf den Angebotspreis). Jeder der Common Warrants ist ab dem Ausstellungsdatum für einen Zeitraum von fünf Jahren sofort ausübbar.
Der Bruttoerlös des Unternehmens aus dem Angebot belief sich auf ca. 44,0 Mio. USD, vor Abzug der Placement-Agent-Gebühren und der vom Unternehmen zu tragenden Angebotskosten, was dem endgültigen Erlös aus der Transaktion im Vergleich zu den zuvor angekündigten ca. 48,0 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die globale Expansion von IM8 zu verwenden, die durch sein explosives Wachstum angetrieben wird, sowie für die strategische Akkumulation von Bitcoin (BTC) als Teil seiner bahnbrechenden, zweigleisigen Gesundheits- und Vermögensstrategie. Alle Aktien und die dazugehörigen Common Warrants wurden vom Unternehmen angeboten.
Dominari Securities LLC („Dominari“) fungierte als alleiniger Placement Agent für das Angebot. Reed Smith LLP fungierte als Rechtsberater des Unternehmens. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fungierte als Rechtsberater von Dominari.
Die Wertpapiere wurden vom Unternehmen gemäß einer Shelf Registration Statement auf Formular F-3 in der geänderten Fassung (Nr. 333-288824), einschließlich Basisprospekt, angeboten, die von der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) am 11. September 2025 für wirksam erklärt wurde. Ein abschließendes Prospekt-Supplement und der dazugehörige Basisprospekt in Bezug auf das öffentliche Angebot wurden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov verfügbar. Exemplare des endgültigen Prospekt-Supplements und des dazugehörigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können auch von Dominari Securities LLC, Attention: Syndicate Department, 725 5th Ave 23 Floor, New York, NY 10022, per E-Mail unter info@dominarisecurities.com oder telefonisch unter (212) 393-4500 bezogen werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Ein Angebot, falls überhaupt, erfolgt ausschließlich durch das Prospekt-Supplement und den dazugehörigen Prospekt, die Bestandteil der wirksamen Registrierungserklärung sind.
Über Prenetics
Prenetics (NASDAQ: PRE) ist ein führendes Gesundheitswissenschaftsunternehmen, das die Zukunft von Gesundheit und Langlebigkeit durch IM8 neu definiert – seine Vorzeige-Verbrauchermarke, die zusammen mit David Beckham gegründet wurde und von der Weltranglistenersten und viermaligen Grand-Slam-Siegerin Aryna Sabalenka unterstützt wird – jetzt die am schnellsten wachsende Nahrungsergänzungsmarke weltweit, die innerhalb von nur 11 Monaten nach dem Start einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 100 Millionen Dollar erreicht – das schnellste Wachstum, das jemals in der globalen Geschichte der Nahrungsergänzungsmittelindustrie verzeichnet wurde und sogar die heutigen führenden KI-Startups übertrifft.
Als erstes Unternehmen für Verbrauchergesundheit, das eine Bitcoin Treasury eingerichtet hat, leistet Prenetics weiterhin Pionierarbeit an der Schnittstelle von Gesundheitsinnovation und digitalen Vermögenswerten – der Kauf von 1 Bitcoin pro Tag, der sich nun auf 275 BTC zum 27. Oktober 2025 beläuft.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden im Rahmen der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch Begriffe wie „wird“, „erwartet“, „antizipiert“, „zukünftig“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“ und ähnliche Aussagen identifiziert werden. Prenetics kann auch schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen in seinen regelmäßigen Berichten an die SEC, in seinem Jahresbericht an die Aktionäre, in Pressemitteilungen und anderen schriftlichen Materialien sowie in mündlichen Aussagen seiner leitenden Angestellten, Direktoren oder Mitarbeiter gegenüber Dritten machen. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von Prenetics, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, die Fähigkeit des Unternehmens, alle Bedingungen des Angebots zu erfüllen und das Angebot abzuschließen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine neue Bitcoin-Treasury-Strategie umzusetzen; die Volatilität von Bitcoin; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Fähigkeit des Unternehmens, im hart umkämpften Markt für Verbrauchergesundheit zu bestehen; und andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den Einreichungen von Prenetics bei der SEC enthalten. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Prenetics übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Investor Relations Kontakt:
investors@prenetics.com
PRE@mzgroup.us
Angela Cheung
Investor Relations / Corporate Finance
angela.hm.cheung@prenetics.com
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