(SeaPRwire) – PEKING, 1. April 2026 – JD.com, Inc. (NASDAQ: JD und HKEX: 9618 (HKD-Counter) und 89618 (RMB-Counter), das „Unternehmen“ oder „JD.com“), ein führender technologie- und dienstleistungsorientierter Anbieter mit Fokus auf Lieferketten, hat heute die Preisgestaltung seines Angebots von auf CNY lautenden unbesicherten Senioranleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 10 Mrd. CNY (die „Anleihen“) bekanntgegeben. Die Anleihen wurden im Rahmen von Offshore-Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten an bestimmte nicht US-amerikanische Personen (das „Anleihenangebot“) angeboten unter Berufung auf Regulation S nach dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“).
Das Anleihenangebot umfasst 7,5 Mrd. CNY an 2,05 %igen Anleihen mit Fälligkeit 2031 und 2,5 Mrd. CNY an 2,75 %igen Anleihen mit Fälligkeit 2036. Das Unternehmen erwartet den Abschluss des Anleihenangebots um den 10. April 2026, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Anleihenangebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung bestimmter bestehender Verbindlichkeiten und der Zinszahlung.
Die Anleihen wurden nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S nach dem Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder in einer Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt.
Es wird erwartet, dass die Anleihen an der The Stock Exchange of Hong Kong Limited (der „Hong Kong Stock Exchange“) notiert werden.
Diese Ankündigung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jedes Angebot von Wertpapieren erfolgt über eines oder mehrere Angebotsdokumente, die detaillierte wesentliche Informationen über das Unternehmen sowie seine operative und finanzielle Leistung enthalten.
Diese Ankündigung enthält Informationen über das bevorstehende Anleihenangebot, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Anleihenangebot abgeschlossen wird.
Über JD.com
JD.com ist ein führender technologie- und dienstleistungsorientierter Anbieter mit Fokus auf Lieferketten. Die hochmoderne Einzelhandelsinfrastruktur des Unternehmens zielt darauf ab, Verbrauchern zu ermöglichen, alles zu kaufen, was sie wollen, wann und wo immer sie es wollen. Das Unternehmen hat seine Technologie und Infrastruktur für Partner, Marken und andere Branchen geöffnet, als Teil seines Angebots „Retail as a Service“, um Produktivität und Innovation in einer Reihe von Branchen voranzutreiben.
Safe Harbor Statement
Diese Ankündigung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese Aussagen werden im Rahmen der „Safe Harbor“-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt. Zukunftsbezogene Aussagen lassen sich an Begriffen wie „wird“, „erwartet“, „geht davon aus“, „zukunft“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“, „ist überzeugt“ und ähnlichen Ausdrücken erkennen. JD.com kann auch schriftliche oder mündliche zukunftsbezogene Aussagen in seinen regelmäßigen Berichten an die U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“), in Ankündigungen auf der Website des Hong Kong Stock Exchange, in seinem Jahresbericht an Aktionäre, in Pressemitteilungen und anderen schriftlichen Materialien sowie in mündlichen Äußerungen von leitenden Mitarbeitern, Direktoren oder Angestellten gegenüber Dritten abgeben. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von JD.com, sind zukunftsbezogene Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in einer zukunftsbezogenen Aussage enthalten sind, einschließlich aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Wachstumsstrategien von JD.com; die zukünftige Geschäftsentwicklung, Betriebsergebnisse und Finanzlage des Unternehmens; seine Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu halten und Einnahmen durch Stammkunden zu steigern; seine Erwartungen hinsichtlich der Nachfrage nach und der Marktakzeptanz seiner Produkte und Dienstleistungen; Trends und Wettbewerb auf dem chinesischen E-Commerce-Markt; Veränderungen seiner Einnahmen und bestimmter Kosten- oder Aufwandsposten; das erwartete Wachstum des chinesischen E-Commerce-Marktes; Gesetze, Vorschriften und Regierungsrichtlinien bezüglich der Branchen, in denen JD.com oder seine Geschäftspartner tätig sind; potenzielle Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Regierungsrichtlinien oder Änderungen der Auslegung und Umsetzung von Gesetzen, Vorschriften und Regierungsrichtlinien, die nachteilige Auswirkungen auf die Branchen haben können, in denen JD.com oder seine Geschäftspartner tätig sind, einschließlich unter anderem Initiativen zur Verstärkung der Aufsicht über an ausländischen Börsen notierte Unternehmen und zur Verschärfung der Kontrolle von Datenschutz und Datensicherheit; Risiken im Zusammenhang mit Übernahmen, Investitionen und Allianzen von JD.com, einschließlich Schwankungen des Marktwerts des Anlageportfolios von JD.com; Naturkatastrophen und geopolitische Ereignisse; Änderungen von Steuersätzen und finanzielle Risiken; Wettbewerbsdruck; sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen in China und weltweit. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den Einreichungen von JD.com bei der SEC und den Ankündigungen auf der Website des Hong Kong Stock Exchange enthalten. Alle hierin bereitgestellten Informationen entsprechen dem Stand zum Datum dieser Ankündigung, und JD.com übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
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