(SeaPRwire) – MACAU, 16. September 2025 – Melco Resorts Finance Limited („Melco Resorts Finance“) gibt heute bekannt, dass sie den Preis für ihre internationale Emission von vorrangigen Anleihen (die „Neuen Anleihen“, und diese Emission, die „Emission der Neuen Anleihen“) festgelegt hat. Melco Resorts Finance ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Melco Resorts & Entertainment Limited („Melco“).
Die Emission besteht aus vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 6,500 % mit Fälligkeit 2033. Die Neuen Anleihen wurden zu 100 % bepreist. Melco Resorts Finance beabsichtigt, die Erlöse aus der Emission der Neuen Anleihen zur Finanzierung des am 15. September 2025 von Melco Resorts Finance angekündigten bedingten Barangebots für alle gültig angedienten ausstehenden 5,250 % vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2026 (CUSIP-Nummern 58547D AB5 und G5975L AC0; ISIN US58547DAB55 und USG5975LAC03) (die „Bestehenden Anleihen“ und dieses bedingte Angebot, das „Bedingte Angebot“) zu verwenden, um Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Emission der Neuen Anleihen und dem Bedingten Angebot zu zahlen und, falls ein Betrag übrig bleibt, um alle Bestehenden Anleihen, die nach Abschluss des Bedingten Angebots ausstehen bleiben (falls Melco Resorts Finance beschließt, diese verbleibenden Bestehenden Anleihen zurückzuzahlen), vollständig zurückzuzahlen und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Die Neuen Anleihen sollen vorrangige Verbindlichkeiten von Melco Resorts Finance sein, die gleichrangig mit allen bestehenden und zukünftigen vorrangigen Verbindlichkeiten von Melco Resorts Finance sind. Melco wird kein Bürge für die Neuen Anleihen sein.
Die Neuen Anleihen werden in den Vereinigten Staaten an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft. Die Neuen Anleihen sind weder gemäß dem Securities Act noch gemäß den Wertpapiergesetzen eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion registriert worden und werden auch nicht registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anwendbarer staatlicher Gesetze angeboten oder verkauft werden. Melco Resorts Finance beabsichtigt nicht, einen Teil der Emission der Neuen Anleihen in den Vereinigten Staaten zu registrieren.
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Einladung oder ein Angebot zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung der hierin genannten Wertpapiere dar. Nichts in dieser Pressemitteilung stellt ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Rule 135c des Securities Act herausgegeben.
Safe-Harbor-Erklärung
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden gemäß den „Safe-Harbor“-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von Melco Resorts Finance, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten, und eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem (i) Risiken im Zusammenhang mit dem geänderten Glücksspielgesetz von Macau und dessen Umsetzung durch die Regierung von Macau, (ii) Änderungen auf dem Glücksspielmarkt und bei den Besucherzahlen in Macau, (iii) Volatilität der Kapital- und Kreditmärkte, (iv) lokale und globale Wirtschaftsbedingungen, (v) unsere erwarteten Wachstumsstrategien, (vi) Genehmigungen und Vorschriften der Glücksspielbehörden und anderer Regierungsbehörden sowie (vii) unsere zukünftige Geschäftsentwicklung, Betriebsergebnisse und Finanzlage. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern oder Formulierungen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „antizipieren“, „anstreben“, „zielen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „potenziell“, „fortsetzen“, „ist/sind wahrscheinlich“ oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Alle in den Dokumenten zur Emission der Neuen Anleihen oder in den Dokumenten zum Bedingten Angebot gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das jeweilige Datum, und alle in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen sind vom Datum dieser Pressemitteilung, und Melco Resorts Finance übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
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