Skyline Builders Group Holding Ltd. kündigt Abschluss von 31,59 Millionen Dollar Private Placement an

(SeaPRwire) –   Hongkong, 13. Februar 2026 – Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (das „Unternehmen“), ein Anbieter von Zivilengineering-Dienstleistungen in Hongkong, gab heute bekannt, dass es am 13. Februar 2026 (der „Schlusstermin“) seine zuvor angekündigten gleichzeitigen privaten Platzierungsangebote (die „Private Placements“) von Vorzugsaktien der Serie B mit einem Nennwert von 0,00001 USD pro Aktie (die „Preferred Shares“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 6.322 Preferred Shares ausgegeben und dabei einen Gesamtbruttoertrag von etwa 31,59 Millionen USD erzielt, bevor Platzierungsagenturprovisionen und andere Angebotskosten abgezogen werden, die das Unternehmen zu zahlen hat. Ungefähr 26,59 Millionen USD an Preferred Shares wurden im Rahmen eines Regulation D-Angebots an „akkreditierte“ Investoren ausgegeben und ungefähr 5 Millionen USD an Preferred Shares im Rahmen eines Regulation S-Angebots außerhalb der Vereinigten Staaten an nicht-US-Investoren ausgegeben.

Im Zusammenhang mit den Private Placements hat das Unternehmen Dominari Securities LLC und Ocean Wall Limited (den „Platzierungsagenturen“) Kaufoptionen auf Stammaktien der Klasse A ausgegeben, die 6 Prozent (6%) der Stammaktien der Klasse A entsprechen, die den Preferred Shares zum Schlusstermin zugrunde liegen (die „Platzierungsagenturoptionen“).

Jede Preferred Share ist umwandelbar in Stammaktien der Klasse A (die „Umwandlungsaktien“) zu einem Umwandlungspreis von 2,40 USD pro Aktie, unter Berücksichtigung bestimmter Anti-Dilutionsanpassungen – jedoch in keinem Fall unter 1,50 USD pro Aktie – sowie anderer üblicher Anpassungen für Aktiensplits, Kapitalumstrukturierungen, Reorganisationen und ähnliche Transaktionen. Jede Platzierungsagenturoption ist sofort exercisierbar und berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie der Klasse A zu einem Exercisepreis von 2,40 USD pro Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettogeräte des privaten Platzierungsangebots für allgemeines Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wertpapiere, die das Unternehmen im Rahmen des privaten Platzierungsangebots ausgegeben und verkauft hat, sind nicht gemäß dem Securities Act of 1933, in der jeweils geltenden Fassung (das „Securities Act“), oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß dem Securities Act of 1933, in der jeweils geltenden Fassung (das „Securities Act“), registriert oder eine entsprechende Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen besteht. Das Unternehmen hat zugesagt, einen Registrierungsantrag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen, der den Wiederverkauf der Umwandlungsaktien und der Stammaktien der Klasse A, die den Platzierungsagenturoptionen zugrunde liegen und an die Platzierungsagenturen zum Schlusstermin ausgegeben wurden, abdeckt. Jeder Wiederverkauf der Aktien des Unternehmens gemäß diesem Wiederverkaufsregistrierungsantrag erfolgt ausschließlich über einen Prospekt oder gemäß einer Befreiung vom Securities Act.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kaufangebot dar, und es darf keine Verkaufsaktion dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit unrechtmäßig wäre. Die Wertpapiere werden zum Schlusstermin des privaten Platzierungsangebots nicht gemäß dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert, und es sei denn, sie werden registriert, dürfen sie in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anwendbaren staatlichen Gesetzen.

Über Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) betreibt sich als genehmigter Öffentlicher Bauunternehmer, der Straßen- und Entwässerungsarbeiten für seine Kunden in Hongkong durchführt. Seine Bauaktivitäten umfassen hauptsächlich öffentliche Zivilengineering-Arbeiten wie Straßen- und Entwässerungsarbeiten in Hongkong. Es übernimmt meistens Zivilengineering-Arbeiten in der Rolle eines Unterunternehmers, ist aber auch voll qualifiziert, solche Arbeiten in der Funktion eines Hauptunternehmers durchzuführen. Die öffentlichen Projekte des Unternehmens umfassen hauptsächlich Infrastrukturentwicklungen, während die privaten Projekte hauptsächlich Wohn- und Gewerbeentwicklungen umfassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen, die mit Wörtern wie „beabsichtigt“, „kann“, „wird“, „plant“, „erwartet“, „antizipiert“, „projiziert“, „vorhersagt“, „schätzt“, „zielt darauf ab“, „glaubt“, „hofft“, „Potenzial“ oder ähnlichen Ausdrücken begleitet werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln – es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen glaubt, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen vernünftig sind, kann es nicht gewährleisten, dass diese Erwartungen sich als korrekt erweisen werden. Das Unternehmen warnt Investoren davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von den erwarteten Ergebnissen unterscheiden können, und ermutigt sie, weitere Faktoren zu prüfen, die seine zukünftigen Ergebnisse beeinflussen könnten, in dem Registrierungsantrag des Unternehmens und in seinen anderen Einreichungen bei der SEC.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Skyline Builders Group Holding Limited

Investor Relations Department
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