Heute ist der Preis für Oktober WTI Rohöl (CLV23) um +1,14 (+1,26%) gestiegen, und der Preis für Oktober RBOB Benzin (RBV23) hat um +0,0141 (+0,52%) zugelegt. Der Anstieg des Oktober WTI Rohölpreises markiert einen beeindruckenden Anstieg und erreicht ein 11-Monats-Hoch. Die Rallye setzt sich nun schon seit drei Monaten fort.
Die Aufwärtsbewegung der Ölpreise kann auf die solide Unterstützung zurückgeführt werden, die sich aus den Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) und der OPEC in der letzten Woche ergibt. Beide Organisationen haben vorhergesagt, dass der globale Ölmarkt bis zum Jahresende ein Angebotsdefizit aufweisen wird. Die OPEC prognostizierte insbesondere ein erhebliches Defizit von 3,3 Millionen Barrel pro Tag (bpd) im vierten Quartal, was die engsten Ölmarktbedingungen seit über einem Jahrzehnt markiert. Gleichzeitig hat die IEA ein Defizit von etwa -1,2 Millionen bpd in der zweiten Jahreshälfte aufgrund von Ölförderkürzungen vorhergesagt, die von Saudi-Arabien und Russland verhängt wurden, was eine erhebliche Angebotslücke schafft.
Diese Verknappung auf dem Ölmarkt wird sich aufgrund der Verlängerung der OPEC+ Produktionskürzungen fortsetzen. Saudi-Arabien bekräftigte kürzlich sein Engagement für eine einseitige Rohölförderkürzung von 1,0 Millionen bpd bis Dezember und hält damit seine Rohölproduktion bei rund 9 Millionen bpd, dem niedrigsten Stand seit drei Jahren. Russland hat ebenfalls zugesagt, seine Kürzung der Rohölproduktion um 300.000 bpd bis Dezember fortzusetzen. Die russischen Rohölexporte gingen im August im Monatsvergleich um -9% zurück und erreichten damit den niedrigsten Tagesdurchschnitt seit elf Monaten.
Ein deutlicher Rückgang des Rohöls in schwimmenden Lagern hat dem Ölpreis zusätzlichen Auftrieb gegeben. Aktuelle Daten von Vortexa zeigen einen wöchentlichen Rückgang von -8,9% bei der Menge des Rohöls, das weltweit mindestens eine Woche lang auf Tankern gelagert wird. Die Menge sank bis zum 15. September auf 83,89 Millionen Barrel.
In einer überraschenden Wendung kündigten die USA und der Iran am Montag einen Gefangenenaustausch und die Freigabe von 6 Milliarden Dollar iranischer Gelder an. Diese Entwicklung könnte potenziell zu einer Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran führen und den Weg für die Wiederaufnahme von Atomgesprächen ebnen. Jede solche Vereinbarung könnte zu einer Lockerung der Iran-Sanktionen und einem Anstieg der iranischen Ölexporte führen. Tatsächlich stiegen die iranischen Rohölexporte in den ersten 20 Augusttagen auf einen Fünfjahreshöchststand von 2,2 Millionen bpd, wobei China das Hauptzielland für dieses Rohöl war.
Der EIA-Bericht der letzten Woche lieferte weitere Unterstützung für die bullishe Stimmung auf dem Markt. Der Bericht hob hervor, dass die US-Rohölbestände zum 8. September um -2,9% unter dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt lagen, während die Benzinbestände um -2,5% unter dem gleichen Vergleichswert lagen und die Destillatbestände um -12,6% unter dem Fünfjahresdurchschnitt der Saison lagen. Die US-Rohölproduktion stieg auch um +0,8% gegenüber der Vorwoche auf 12,9 Millionen bpd in der Woche bis zum 8. September, was dem höchsten Produktionsniveau seit 3,5 Jahren entspricht. Trotz dieses Anstiegs liegt die US-Rohölproduktion immer noch leicht unter dem Rekordhoch von 13,1 Millionen bpd, das im Februar 2020 erreicht wurde.
Darüber hinaus meldete Baker Hughes, dass die Zahl der aktiven US-Ölbohrungen in der Woche zum 15. September um +2 auf insgesamt 515 Bohrungen gestiegen ist. Obwohl diese Zahl leicht über dem 17-Monats-Tief von 512 Bohrungen liegt, das am 1. September verzeichnet wurde, liegt sie immer noch deutlich unter dem 3,25-Jahres-Hoch von 627 Bohrungen am 2. Dezember 2022. Nichtsdestotrotz signalisiert die Tatsache, dass sich die Zahl der aktiven US-Ölbohrungen seit dem 18-Jahres-Tief von 172 Bohrungen im August 2020 fast verdreifacht hat, eine erhebliche Zunahme der US-Rohölförderkapazität seit den Tiefstständen der pandemiebedingten Tiefststände.